全國多個(gè)省市遭遇“電荒”，已經(jīng)出現(xiàn)的拉閘限電現(xiàn)象表明目前“電荒”確實(shí)嚴(yán)重。這一方面使得長期被冷落的發(fā)電企業(yè)再次受到市場關(guān)注，另一方面也開始注意被限電行業(yè)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能短缺。

　　限電的主要邏輯有兩點(diǎn)：一是電煤產(chǎn)量不足、電廠存煤量不足，高煤價(jià)導(dǎo)致火電廠發(fā)電意愿較弱，導(dǎo)致電力供需失衡;二是地方應(yīng)對能源“雙控”，積極落實(shí)“碳中和”的政策，面向特定行業(yè)企業(yè)，以停限電為實(shí)施手段采取限產(chǎn)措施。

　　那么限電對哪些行業(yè)有影響呢?

　　電力：存煤不足，煤價(jià)走高，火電廠虧損導(dǎo)致發(fā)電動(dòng)力不足為本次限電主要限制因素。二季度火電虧損企業(yè)占比超50%，長期持續(xù)不利于制造業(yè)的發(fā)展。部分地區(qū)允許煤電市場交易電價(jià)上浮10%，利好長協(xié)電價(jià)商談。長期看電價(jià)放開是趨勢, 同時(shí)綠電交易規(guī)模有望提升。

　　煤炭：煤炭供應(yīng)短缺是本次拉閘限電的主因，短期難緩解。制造業(yè)用電需求高漲、新能源發(fā)電不穩(wěn)等問題提升火電與煤炭需求，而供給端受安全與環(huán)保約束持續(xù)偏緊。目前各部門已在協(xié)調(diào)煤炭產(chǎn)能投放，而迎峰度夏接近尾聲，動(dòng)力煤需求將逐步減弱，預(yù)計(jì)煤價(jià)維持高位震蕩。

　　建材：限電的范圍向全國蔓延，供給的收縮效應(yīng)明顯，水泥整體庫存下滑較快，南方區(qū)域的水泥漲價(jià)幅度近期漲價(jià)約40%。需求端較為平穩(wěn)，全國平均水泥發(fā)貨率較高，若限電力度超預(yù)期，水泥企業(yè)四季度業(yè)績彈性較高。

　　化工：短期來看，高產(chǎn)能省份的化工化纖供給量受到大幅沖擊，化學(xué)原料類產(chǎn)品漲價(jià)具有延續(xù)性，對下游需求形成抑制。同時(shí)，限電限產(chǎn)政策下，企業(yè)新建產(chǎn)能投產(chǎn)受阻，影響企業(yè)業(yè)績釋放。中長期來看，能耗雙控目標(biāo)達(dá)成仍需時(shí)間，高能耗產(chǎn)業(yè)對應(yīng)化工產(chǎn)品供給將長期偏緊。

　　從受限電影響的上市公司數(shù)量來看，化工行業(yè)影響較廣。廣東、江蘇、浙江、山東都是化工大省，四川、湖北、云南等地也坐擁鈦白粉、黃磷等眾多化工產(chǎn)業(yè)鏈，涉及化工企業(yè)超過1萬余家。限電限產(chǎn)帶動(dòng)化工產(chǎn)品價(jià)格全線上漲，生意社數(shù)據(jù)顯示，燒堿、制冷劑、電石近七日分別上漲12%、11%、7%。同時(shí)，下游企業(yè)面臨著漲價(jià)和缺貨的雙重壓力。

　　業(yè)內(nèi)人士表示,泵閥企業(yè)只有有效清晰地認(rèn)識行業(yè)現(xiàn)狀，不斷加強(qiáng)優(yōu)化自身產(chǎn)品，加強(qiáng)憂患意識，強(qiáng)化企業(yè)文化及市場服務(wù)理念，只有做到穩(wěn)中求快、快中求精、精中求穩(wěn)，才能讓企業(yè)在競爭日益激烈的泵閥行業(yè)大潮中求生存、謀發(fā)展。

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